证券市场周刊-第25期2026

聚焦AI算力超级周期，全球科技巨头巨额资本投入推升HBM、PCB、电子布等全产业链量价齐升，长鑫等国产存储企业业绩扭亏；同时提示市场分化，炒作概念股业绩兑现存风险，下半年机构转向业绩确定标的。宏观板块解读美联储新任主席首秀偏鹰，年内加息预期升温，国内财政偏弱但人民币走出独立走强行情。行业覆盖多元主线

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