巴伦周刊-13.07.2026

市场AI板块涨幅集中、估值走高，专家建议分流布局45只错杀标的，覆盖能源、基建、医疗、消费等非AI低估板块，同时复盘年初选股上半年收益表现。SK海力士完成265亿美元美股上市，HBM内存份额领先英伟达，估值低于美光；罗技受益AI外设需求，盈利与回购计划支撑股价；Meta面临超1.4万亿美元青少年相关诉讼，但AI芯片合作推动股价反弹；同时讨论七大科技股行情波动与AI资本开支可持续性隐忧。

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