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• 核心宏观判断：霍尔木兹海峡封锁引发能源危机，可能导致滞胀。美股AI龙头股权重过高，估值有泡沫隐患。英国税负高，经济增长停滞，面临类似1976年的危机时刻。 • 全球市场与投资主线：美股因AI巨头盈利创新高，印度股市因能源危机存在泡沫，英国股市股息有吸引力，银行业因利率走高股价反弹。原油价格受
